Econocom, groupe pionnier dans l’accompagnement de la transformation numérique des organisations publiques et privées, annonce avoir finalisé avec succès un placement privé Schuldschein d’un montant total de 225 millions d’euros. L’opération, initialement lancée pour 100 millions d’euros, a été plus que doublée en raison d’une forte demande, portant le montant final à 225 millions d’euros. Elle se compose de plusieurs tranches libellées en euros, à taux fixes et variables, avec des maturités de 3 et 5 ans.
Le succès de ce placement reflète la confiance et l’intérêt des investisseurs dans la stratégie d’Econocom, la diversité de ses activités, ainsi que la solidité de son profil financier.
Les fonds levés contribueront au déploiement du plan stratégique du Groupe, notamment par le biais d’acquisitions ciblées, ainsi qu’aux besoins généraux de l’entreprise.
Les arrangeurs de ce placement sont ABN AMRO et Bayerische Landesbank, Crédit Agricole CIB, Commerzbank et Landesbank Baden-Württemberg.
Philippe Renauld, Directeur Général Finance et M&A du groupe Econocom, a déclaré : “Dans un environnement de marché volatile et incertain, cette opération illustre la forte confiance de nos investisseurs et partenaires financiers dans notre modèle économique, nos ambitions stratégiques et notre capacité à générer de la croissance durable. Ce placement nous permet d’élargir notre base d’investisseurs européens et internationaux, et de renforcer davantage notre profil financier. »